CSN vende a CSN Cimentos à chinesa Huaxin por R$ 12,7 bilhões; Cade ainda precisa aprovar
Contrato foi assinado no sábado (7) e depende também da Aneel e de reguladores da China; Huaxin prevê pagar cerca de R$ 9 bilhões pelas ações.
Redação Bairrista · Repórter de Economia · · 2 min de leitura
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) assinou no sábado (7) o contrato para vender a CSN Cimentos ao grupo chinês Huaxin Building Materials Group. A operação avalia a cimenteira em R$ 12,7 bilhões, segundo fato relevante divulgado pela CSN ao mercado no domingo (8). A Huaxin ainda não assumiu o controle: o negócio depende de aprovações.
O que muda para o leitor gaúcho
Os comunicados das empresas não detalham efeitos da venda sobre empregos, preços do cimento ou operações no Rio Grande do Sul. Até o fechamento, a CSN Cimentos segue sob o controle da CSN, e nada muda no dia a dia da empresa.
Valor e condições
O valor de R$ 12,7 bilhões é o chamado enterprise value, métrica que engloba o valor das ações da subsidiária e as dívidas do negócio, e pode ter ajustes conforme o capital de giro apurado no fechamento. Descontados a dívida e o capital de giro, a Huaxin prevê pagar cerca de R$ 9 bilhões por 99,99% das ações, segundo comunicado da empresa chinesa.
A CSN diz que a transação é uma etapa da estratégia de redução do endividamento e de equacionamento da estrutura de capital. O processo de venda começou em março, e a Huaxin, segundo a CSN, apresentou a proposta mais vantajosa.
Quem são as empresas
A CSN Cimentos é a segunda maior produtora de cimento do país. A CSN entrou no setor em 2009, aproveitando a escória de alto-forno produzida em suas siderúrgicas. A Huaxin é uma das maiores cimenteiras da China. Tem operações na Ásia e na África, mas não possui presença relevante no setor de cimento no Brasil.
Aprovações e prazo
O negócio depende de Cade, Aneel e reguladores da China. O fato relevante não informa prazo para o fechamento. A CSN afirma que pretende concluir a venda assim que as condições previstas no contrato forem cumpridas e que manterá o mercado informado.
Os próximos passos são a análise do Cade, a anuência prévia da Aneel e as autorizações regulatórias na China. Só depois dessas etapas a Huaxin poderá assumir a CSN Cimentos.
Perguntas frequentes
O que muda para mim com a venda da CSN Cimentos?
Os comunicados não detalham efeitos sobre empregos, preços do cimento ou operações no Rio Grande do Sul; até o fechamento, a CSN Cimentos segue sob controle da CSN.
Quando a Huaxin deve assumir a CSN Cimentos?
O fato relevante não informa prazo; a conclusão depende das aprovações do Cade, da Aneel e de reguladores da China.
Quanto a Huaxin vai pagar pelas ações?
Cerca de R$ 9 bilhões por 99,99% das ações, já descontadas a dívida e o capital de giro, segundo a empresa chinesa.
Por que a CSN está vendendo a cimenteira?
A CSN diz que a venda faz parte da estratégia de redução do endividamento e de equacionamento da estrutura de capital.
Saber mais: fontes consultadas (3)
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